巨星传奇今起至6月5日招股 每股发售价5.5港元-6.3港元|世界讯息

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观点网讯：5月31日，巨星传奇今日起至6月5日招股，该公司拟发行1.266亿股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价5.5港元-6.3港元，每手500股，预期股份将于2023年6月13日上市。

公司的业务营运包括两个分部，即新零售分部及IP创造及营运分部。各分部均可成为其自身的收入来源，而公司的IP创造及营运分部亦可产生协同效应，作为公司的营销工具之一来推广公司的新零售产品。

公司开发合适的产品并将其推向市场;建立广泛的销售网络，包括广泛的分销网络及电商渠道;与明星合作进行IP内容创作;及除其他销售及营销策略及活动外，利用公司的明星IP及相关IP内容营销及推广公司的产品。

财务资料显示，截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分别为人民币8660万元(单位下同)、4.57亿元、3.65亿元及3.44亿元，复合年增长率约为58.4%。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分别取得纯利2270万元、7560万元、4290万元及6490万元，复合年增长率约为41.9%。

公司与基石投资者Blink Field(由张源先生全资拥有)及网龙(00777)订立基石投资协议，该等基石投资者已同意根据若干条件按发售价认购总额约1800万美元可购买的若干数目的发售股份，其中，Blink Field投资金额1500万美元，网龙投资金额300万美元。

公司认为，藉助该等基石投资者的背景，基石配售将有助于提升公司的形象。公司亦相信，此表明该投资者对公司业务及前景充满信心，将进一步加强投资者及客户对公司业务及前景的信心。

假设发售价为每股5.90港元(即建议发售价范围的中位值)，则所得款项净额将约为3.7亿港元。其中，22.2%将用于多元化产品组合;22.3%将用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推动产品销售;37.3%将用于创作独有的明星IP及相关IP内容;8.2%将用于升级我们的IT基础设施及增加对IT开发的投资;及10.0%将用作营运资金。

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